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2019年1—4季度无锡市商业经济运行分析
【更新时间:2020-07-09 12:40:36】【字体: 】 【打印】 【关闭

2019年1—4季度无锡市商业经济运行分析

丁伯安、刘骏

    2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,全市上下深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,紧扣当好全省高质量发展领跑者目标定位,全面贯彻新发展理念,扎实做好“六稳”工作,加大逆周期调节力度,全力推进“强富美高”新无锡建设,经济运行总体平稳、稳中有进,高质量发展迈出新的步伐。全市地区生产总值为11852.32亿元,增长6.7%。分产业看,第一产业增加值122.50亿元,下降2.4%;第二产业增加值5627.88亿元,增长7.6%;第三产业增加值6101.94亿元,增长6.0%。2019年全市一般公共预算收入完成1036.33亿元,同比增长2.4%,剔除减税降费等政策因素,同口径增长12.9%。

现对我市1—4季度商业经济运行简要分析如下:

一、我市1—4季度商业经济运行特点
1.1—4季度我市商业经济总体运行平稳发展

全市社会消费品零售总额达3983.41亿元,比上年增长8.5%,分别高于苏南平均、全省平均2.1个、2.3个百分点,连续8个月位列全省第一。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额增长8.3%,农村消费品零售额增长9.3%。按行业分,批发和零售业零售额增长8.5%,住宿和餐饮业零售额增长8.2%。从消费品类别看,消费升级类商品较快增长。通讯器材类零售额增长33.9%,书报杂志类商品零售额增长21.4%,金银珠宝类零售额增长16.8%,化妆品类零售额增长15.0%,增速比上年分别加快0.6个、20.2个、5.1个和6.7个百分点。反映出我市商业经济运行总体平稳,稳中提质,韧性更好。

2.大型零售百货业在转型创新中克难发展
  以我市中山路核心商圈为例,商业大厦1—12月销售总额为1069210万元,同比增长-2%;无锡八佰伴1—12月销售总额为141400万元,同比增长1.95%;三阳百盛1—12月销售总额为66425万元,同比增长-6.8%。报告显示, 2019年,我市零售业各个业态增速普遍放缓,线上线下都面临较大压力。而百货业态经历多年的痛苦转型,整体有触底回升迹象。总体上看,我市大型零售百货业呈现以下几个特点:1)线上线下融合初见成效2)企业并购重组持续深化3)自采自营买手制模式深入探索4)集合店呈现多元化发展5 IP、文化和体验成聚客利器6)会员营销借助技术发力同时,我们还总结了2019年百货行业转型创新的主要做法与特点。包括深入推进全渠道发展,科技成重要抓手;深度拓展自采自营买手制业务,进一步建立品牌价值,提升毛利率;大力发展创新业务,拓展多元化业态;体验式消费为转型创新焦点等等。

2019年度我市大型零售百货业发展中也遇到诸多难点,包括:(1)、转型遇到瓶颈阻力 当前的零售环境,无论哪种业态,都有转型、调整、改造的需求。百货的自采自营和调改一直在不断深化、提升。仍没有转型的,大多遇到了瓶颈,主要:一是体量所限,无法引入更多的体验类服务类项目;二是改造困难, 特别是水电气增容难以解决。还有一些企业存在体制原因,不易做出改变。2)、成本压力继续提升

除了零售行业普遍存在的租金和人工的持续上升外,百货业的成本压力还包括:门店调改的新增成本;进行艺术化美陈所需要的成本;进行IP等体验营销新增的成本;应用新技术带来的成本上升,包括客流采集、数据分析、营销引流工具的引入成本等。3)、商品价格缺乏竞争力  百货类商品的经营,传统的经销代理模式仍然占有较大比例,中间环节过多和层层加价,导致在终端渠道上商品价值偏高,与电商平台相比,明显缺乏竞争力。业绩较好的百货企业,大多在引进差异化商品、扩大自采自营、实现线上线下同价等方面做文章。4)、核心能力提升仍需时日  当前百货业最核心的商品自营能力的建立,既需要主观的努力尝试,如资金投入、买手队伍的培养、激励与试错机制的建立,也需要客观环境的支持,如供应链的成熟、社会诚信机制的完善等,都需要较长时间实现。

展望今后几年我市大型零售百货业发展的趋势和方向是:(1)、总体发展持续向好  从百货业发展的负面影响看,对百货最大两次影响,一是限制三公消费,二是电商分流,前者的影响已大致消化完成,后者也过了峰值,其它影响因素都是其次的、微弱的,所谓“利空出尽”。从正面利好看,主要是消费升级和政策利好,前者关于是降级、分级还是升级的讨论很多,从大方面上一定是不断升级的。政策方面,促进进口和关税下调等,有利于百货店的商品升级和价格下降、《电商法》限制了海外代购的无序发展,促进了高端商品消费的回流。2)、更多采用线上工具  线上线下融合是大趋势,百货使用线上工具的空间更为广泛,人、场、货的联接都需要线上工具的支持。从技术和手段应用上,不仅限于电商网站,也包括公众号、小程序、社群营销、APP等。3)、并购重组案例多发  从长远看,并购案例将继续增加。一方面是市场不乐观,部分企业销售和利润下滑,经营出现困难,需要找买家。另一方面,目前市场的增量非常有限,更多是存量资源的整合,经营质量好、确立了竞争优势的企业,将主要通过并购方式,扩大规模。与欧美日发达国家的零售业相比,我市零售业的集中化程度依然很低,行业的并购整合有很大的空间,集中化是必然趋势。大型企业具有较强的商品组织能力和后台建设能力,在并购中将处于更为主动的地位。4)、区域百货优势不减,

百货业整体上处于商业街区的核心位置,区域百货的位置优势更为突出,或者是位于城市中心,或者是在区域商业中心,有很多是自有物业,且在当地的品牌形象较好,普遍是当地时尚消费的首选。很多区域百货公司还建立了完善的激励机制、全面周到的服务能力和灵活的经营风格,其业绩将保持稳定增长。

5)、与购物中心的界限模糊  百货店学习购物中心增加体验元素,购物中心也有强化品牌商管理、扩大统一收银比例的趋势,大型百货店和城市购物中心的界限越来越模糊。这种模糊或融合,是适应消费者需求的结果,也是提升各自能力的必然手段。

3.大型连锁超市销售增长乏力、利润低迷
  我市家乐福超市1—12月的销售总额为88991.5万元,同比增长-16.09%;天润发超市1—12的销售总额为36940.3万元,同比增长-4.68%。主要原因是:近年来,我市大型连锁超市的生存环境发生了重大变化。一是电商、网购的蓬勃发展,抢夺了它的市场份额;二是便利店的迅猛发展吸走了众多顾客;三是其自身如何适应经营环境的变化,在经营管理水平的创新提高上缺乏有效的举措。大型连锁超市如何发挥其自身的优势,并从消费者的需求出发加以创新发展还是有很大发展空间的。大型连锁超市如何发挥其自身的优势,并从消费者的需求出发加以大型连锁超市行业由其特质决定,行业发展成熟后呈现高集中度化。大型连锁超市行业有两大核心要素不变,第一是天然流量导向型生意,而消费者需求始终变化。超市本质为渠道消费,主营多属低价即时消费品,线下“到店即买、顺手多买”的消费习惯及线上“满额免邮”的商家手段决定其流量的高转化率及高附加值,这与百货、家电 3C 不同;因而,如何对接消费者需求成功聚客为重中之重,当然也需考虑复购率及粘性的问题;第二,供应链效率唯快不破,且需不断提升。行业整体净利率仅 2%-3%,唯有用户需求对接而无效率的模式难以存活;效率优化的过程需要人与基础设施的匹配,其中涉及物流、供货商、消费者售后服务、支付等大量门槛。

 

 

 

4.便利店稳中向上,理性发展 

近年来,我市实体零售行业整体放缓,便利店行业却持续稳健增长。行业政策的支持、消费能力升级、便利店新技术的应用、资本的助推等多方因素使得便利店行业未来持续保有增量。便利店将会迎来进一步的发展。

作为一种零售业态,便利店的发展模式不同于一般卖场,在如今超市更加大型化及远离社区化的趋势下,距离因素加上超市巨大的面积以及琳琅满目的商品,极大的消耗了购物者的时间和精力,这对于只想购买少量的商品或满足即刻所需的购物者来说颇有不便。而便利店的发展,多位于社区的一隅以及街角等最贴近生活的场所,有效地满足了用户需要的快捷、方便的消费方式。

便利店最早诞生于美国,成功于日本,是大型商超发展相对成熟后,从中分化出来的一种零售业态,具有单体占地面积小、布局密度大、距离用户最近、高频消费、对于电商抗击力强等特点。因此,相比其他零售业态,便利店零售具有显著的竞争优势,近几年增长态势强劲。

    便利店为消费者提供了更加便捷的消费方式而快速发展,不过目前在我国,由于国土面积广阔,区域间经济发展不均衡等原因,便利店行业集中度依旧较低。对于本土品牌而言,相较于直营,加盟的方式可能更加利于企业现阶段的扩张,更快地形成规模效应。此外,便利店的运营成本也在制约的着行业的发展,尤其是租金成本和人工成本的上涨,这亟需提升管理的精益性以对抗成本的上升。

    当然在现阶段,数字化转型是一种趋势,可以快速提升运营效率,从而提升企业的竞争力,未来线上线下一体化将会成为我市便利店的新常态。

5.家电销售不容乐观
2019年初以来,我市家电市场整体面临的压力较大。一方面,居民购买需求以更新换代需求为主,且释放缓慢;另一方面,受政策空窗、经济放缓、原材料价格持续高位、房地产遇冷等外部因素影响,家电市场规模增长失速。例如国美电器1—12月销售总额为17951.01万元,同比增长15.69%。但苏宁电器1—12月销售总额为131562.5万元,同比增长15.58%。可以看出,当前我家电行业经过长达三十多年的市场化发展,已经开拓出线上、线下相结合的发展方式。尤其是线上电商市场,如苏宁易购,正凭着明显的价格优势、购物便捷度高等迅速崛起,取得了迅猛发展。

我市家电行业发展趋势分析

当下,无论是电商还是实体店都在转变经营理念,线上线下融合的速度正在日益加快。对于家电零售商来说,实现线上对用户需求的捕捉与线下供需的有效对接,探索两个渠道间的融合与优势互补,实现线下+线上两条腿走路,将电商和实体店购物两方面的体验完美地融合起来才是正道。

首先,可以依托线上平台捕捉用户需求。现阶段,家电零售商的电商渠道不仅是一个产品销售的渠道和平台,而是应该演化为一个真正捕捉用户需求、与用户互动的大社区平台。零售商可以通过与用户互动洞察到真正的用户需求,并通过用户比较、购买等轨迹不断改善用户体验,为用户提供差异化的产品与服务。

其次,要通过服务的优质化对接线上订单。对于安装、维修、配送、服务等方面有着较高要求的产品,无论是通过哪个平台下单,都必须要依托本地线下的服务。而这也正是区域家电零售商最大的优势所在。

第三,可以线上线下互相借势推广。分布在区域市场的实体店对于线上电商平台的推广非常有利,同样,也可以借助电商平台,实现对实体店的推广。

最后,线上线下可以实行差异化经营。区域家电零售商对电商的探索,不能只是把线下的商品和经营方式复制到线上,而是要形成各自的特色。比如线上注重价格优惠、购买便捷、商品丰富等,而线下则提供售前导购、现场答疑、新品体验等服务,从而使两者良性竞争,相互促进,共同发展。

6.金银珠宝销售喜忧参半,家具家居消费走出低迷
我市金银珠宝首饰市场在近年来得到了快速发展,2019112月销售累计同比增长16.8%一方面,随着市场开放及生活水平提高,首饰消费需求不断增长;另一方面,全球性的金融危机提升了人们的避险意识,黄金的保值功能重获关注,成为消费者购买金银珠宝首饰的另一个考虑因素。随着金价逐步回稳,阶段金银珠宝行业进入复苏期,2016年开始品牌细分时代来临,差异化竞争凸显。目前金银珠宝首饰的消费需求正朝着个性化、多样化方向发展。金银珠宝企业通过深度挖掘特定群体的消费偏好,力图在某一细分领域形成竞争优势。我市金银珠宝首饰行业已经呈现出差异化竞争局面。相同类型的企业之间具有较强的竞争性,不同类型的企业之间的互补性大于竞争性

渠道下沉、门店优化、提升产品力、塑造品牌力是挖掘金银珠宝零售企业增长潜力的核心逻辑。我市有巨大的城乡市场,渠道下沉的市场空间巨大。同时,提高品牌影响力才能打入高端市场,有助于企业脱离中低端竞争红海,也是企业获取品牌溢价和竞争“护城河”的关键。

目前金银珠宝行业重视渠道而轻视品牌文化,导致产品同质化竞争激烈,销售增长困难。如无锡银楼1—12月销售总额为1878.9万元,累计同比增长-28.6%。我们认为,现时的金银珠宝行业绝大部分零售品牌都是渠道品牌而非文化品牌,此类品牌很容易被颠覆和取代。其最重要原因是产品缺乏设计风格,追随流行风的大众化产品难以适应新一代消费者的审美需求。加上以街铺作为主渠道,在街铺的频繁迭代中被新生代品牌强势攻击渐失战斗力。如何在原有的渠道开拓和营销优势的基础上进行突破,补足产品设计和品牌建设的短板,是我市金银珠宝零售行业当前亟待解决的最大问题。

目前,我市家具家居行业正处于一个震荡剧变的时代,一方面市场产能过剩,产品供过于求,导致企业销售竞争极为激烈,另一方面,受到互联网新的销售模式冲击、定制家居对成品家具家居企业的分吞市场的影响,再加上精装房、家装及建材产业的提前分流截走顾客;还有一方面,众多跨界到家具家居行业来打劫的大鳄越来越多;第四个方面就是,消费者的生活水平的提升、购买识别能力的提高,对广大家具家居生产销售人员也提出了很高的要求,部分企业一时难以适应市场巨变。广大家具家居企业遇到了前所未有的挑战,生存压力越来越大,只有实力雄厚的大中型企业,以及产品极具特色、运作模式独特的中小型家具家居企业,才能在未来找到自己的生存与发展空间。

1—4季度,我市家具家居销售逐步走出低迷。如我市红星美凯龙1—12月销售总额为32322.54万元,累计同比增长4.5%。究其原因:主要是与1—4季度楼市销售逐渐好转有关。从房地产销售情况看,1-12月,商品房销售面积1380.42万平方米,同比上升0.4%,增速比1-11月提高0.3个百分点。

当前家具家居企业需要面临市场、转型等多方面挑战。从“市场容量”出发,随着城镇化率的提升,刚性需求依然存在,家具家居的更换频次与渗透率也在逐步提升,这些因素共同支撑着家具家居市场容量的持续增长。从“家具质量”出发,在消费升级的背景下,家具家居企业需要抓住消费转变的节奏,紧跟市场转变的步伐,积极创新,迎合市场需求。 

7.餐饮业转型成功、发展态势良好
2019年,我市国民经济运行总体平稳,发展质量稳步提升,消费市场稳定发展,餐饮业继续发挥促进经济增长的重要驱动作用,不断提质增效。进入21世纪以来,我市餐饮业发展更加成熟,增长势头不减,整体水平提升,特别是一批知名的餐饮企业在外延发展的同时,更加注重内涵文化建设,培育提升企业品牌,积极推进产业化、国际化和现代化进程,综合水平和发展质量不断提高,并开始输出品牌与经营管理,品牌创新和连锁经营力度增强,现代餐饮发展步伐加快。2019年,无锡市餐饮行业继续回暖,1—12月,我市住宿和餐饮业累计同比增长8.2%。

我市餐饮行业伴随经济发展,不仅成为人民生活水平和消费能力提升的见证,也逐步成为扩内需、促销费、稳增长、惠民生的支柱产业。

随着我市80、90后人群体量逐渐庞大起来,且单身人群逐渐增多,而小吃快餐类为这一群体日常生活的习惯性消费品,因此被市场广为追捧。

随着收入增加和生活节奏的日益加快,在家烹饪的时间成本过高,越来越多的人倾向于点外卖同时,为满足没有配送能力的中小型商户的外卖业务需求,以美团、饿了么为代表的外卖O2O平台开发出“外卖+配送”的“双轮驱动”模式,快速提升了我市外卖市场的线上化率,实现爆发性增长,有力推动了餐饮业的发展。

事实上,我市的餐饮市场还有巨大发展空间。今年餐饮业将处于合理发展区间内,保持稳定发展态势,继续发挥促进经济稳定健康发展的重要作用。另外,在互联网、物流冷链技术的推动下,餐饮企业通过餐饮门店销售+零售,线上线下结合,为企业带来新的增长点。

8.机电五金行业销售呈微跌态势

机电五金行业当前呈现规模化、多元化等发展态势。产能过剩、缺少自主品牌、同质化严重、利润空间被压缩等屡遭诟病的行业现状仍然存在。产业转型升级成趋势,加大技术投入是关键。随着互联网经济的蓬勃发展和供给侧改革的持续深入,供应链资源整合和优化成为未来发展的必然趋势。伟达五金公司近年来将线上电子商务与线下机电五金市场结合起来,取得明显成效。但近阶段因行业刚性需求不足,销售业绩下滑,1—12月累计销售31413.22万元,累计同比增长-4.67%。

9.市场物价温和上涨、供应充足
1—4季度全市居民人均可支配收入54847元,增长8.9%,比上年上升0.3个百分点。按常住地分,城镇居民人均可支配收入61915元,增长8.6%,比上年上升0.4个百分点;农村居民人均可支配收入33574元,增长9.1%,比上年上升0.5个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小,城乡居民收入比由上年的1.85:1缩小为1.84:1。全年城镇新增就业15.42万人,年末城镇登记失业率为1.75%,较上年下降0.03个百分点,继续维持在较低水平。

    1—4季度全市居民消费价格比上年上涨2.9%。从调查的八大类商品和服务价格来看,与上年相比呈现出“七升一降”格局,其中食品烟酒类涨幅最高,上涨7.4%;其他用品和服务类上涨4.9%;教育文化和娱乐类上涨3.7%;生活用品及服务类上涨3.4%;衣着类上涨2.1%;居住类上涨1.6%;医疗保健类上涨0.2%;交通和通信类则下降2.7%同时,我市食品与副食品市场平稳、商品丰富、供应充足、价格基本稳定。相关销售企业也取得长期稳定的业绩。朝阳集团1—12月销售总额为2034146万元,同比增长17.72%。天鹏集团1—12月销售总额为1727883万元,同比增长9.96%。

综上所述,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,2019年我市国民经济运行总体平稳,发展质量稳步提升,主要预期目标较好实现。2019年度“成绩单”表明,我市经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。这种趋势既是现实的反映,也是未来的走向;既有牢固的基础,也有条件的支撑。只要我们发挥优势,坚持新发展理念,我市经济完全有能力、有条件、有基础应对各种风险挑战,实现持续健康发展,确保全面建成“强富美高”小康社会和“十三五”规划圆满收官。

 

 
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